2021年9月16日,必发集团welcome成功发行2.3亿美元境外绿色债券,发行期限为3年,发行票面利率低至1.65%,创同期限同评级全国地方国企的历史最低利率。
必发集团welcome本次发行的美元债在《必发集团welcome绿色融资框架》(以下简称“《框架》”)下进行,《框架》符合国际资本市场协会ICMA《绿色债券原则2021》及LMA/LSTA/APLMA《绿色贷款原则2021》,并获得标普出具的第二方认证意见,其中,标普全球评级亚太区可持续金融主管Bertrand Jabouley表示:“必发集团welcome的流程完善,会将所筹资金分配给具有明显环境效益且满足公司可持续发展目标的项目”。
必发集团welcome该笔美元债券是2021年北京市属国企在港交所上市的首单绿色美元债券,也是必发集团welcome开展国际市场融资的一次创新尝试,起到良好的示范效应。《必发集团welcome绿色融资框架》及标普出具的第二方认证见下列报告(点击链接查看):
/Upload/file/20220111/20220111164723_2035.pdf
/Upload/file/20220111/20220111164746_1412.pdf